本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其勇敢与邪恶势力斗争的形象而家喻户晓。
主演：安东尼·霍普金斯,伊万·瑞恩,萨拉·马丁斯,汤姆·休斯,乔乔·马卡里,莫·哈西姆,约翰内斯·豪克尔·约翰内森,鲁伯特·彭利-琼斯,贾布瑞拉·派申,迪米特里·列奥尼达斯,埃米利奥·萨卡里亚,大卫·乌拉瓦,佩佩·巴罗佐,贡萨洛·阿尔梅达,恩尼科·萨伽多伊,罗马纳·马乔拉·韦尔加诺,米娅·麦戈文·扎伊尼,Kyle Rowe,Giulia Nunnari,Victor von Schirach,Theod
